由於特區政府全力打造香港成為國際金融中心，加上內地以至亞太地區隨著經濟急速發展，財富增長的速度亦是驕人，對財富管理的需求更加殷切，故香港作為區域金融樞紐，財務策劃業的前景可說是一片秀麗。

財務策劃業人才需求增多，充分反映了金融服務提供者間激烈的競爭，因此推動各類投資產品以至專業服務水平上的不斷提升，以回應市場的需求，亦間接促進香港在金融市場上的領先地位。

隨著社會對各行業各工種的要求都趨向高增值和專業化，財務策劃亦如是。顧問要得到客戶的信賴，除了本身要有一定程度的學識及專業技能外，亦必須擁有認可的資格證明。 康宏理財一向鼓勵同事不斷提升專業水平，尤其是那些受行內廣泛認可的認證資格，如「CFP認可財務策劃師」資格認證，無論在專業知識與工作實踐上都可以有更高的增值。

王利民先生
康宏理財集團主席

隨著財務策劃的概念逐漸被市民普遍認同，使財務策劃這個行業得以迅速發展。業界對財務策劃人才的需求也極為殷切。同時，香港作為國際金融中心，加上內地以及亞太地區的經濟蓬勃發展，使財務策劃這一行業前景一片光明。

由於市民對財務策劃的認識不斷加深，從業員必須擁有專業的資格去面對各項挑戰。而理財服務講求的是與客戶建立長遠的信任關係。因此，從業員的素質，包括具備專業的理財知識及秉承高水準的職業操守均非常重要。

金融服務業競爭激烈，從業員要突圍而出，全面的理財知識不可或缺。而考取一個國際認可的專業資格，例如 : CFP資格認證，絶對可以增加客戶對他的信任。

張盧慧貞女士
香港上海滙豐銀行有限公司零售銀行業務主管

近年社會日趨重視財務策劃的專業性，並渴求更多專業的財務策劃人才。ipac 推崇財務策劃的最高標準，致力透過提供「以生活方式為本」之財務策劃服務，妥善照顧客戶的財政。要達到這個目標，我們需要具備專業資格的優秀人才。香港財務策劃師學會就能提供一個優質平台，讓業界的專業人士得以砥礪切磋，交流心得。

潘紀虹女士
安睿理財策劃（香港）有限公司總經理

隨著市民對理財、投資及退休生活策劃的意識日漸增強，財務策劃的重要性不斷提高。加上市場競爭日趨激烈，要成功贏取客戶的信心，公司除了要積極研發優質的保險/理財產品外，實有賴各財務策劃師或從業員積極裝備自己，以專業的財務策劃知識為客戶策劃人生。

宏利人壽保險 (國際)有限公司致力以「專業服務、真擊關懷」的精神為客戶服務，對於人才的要求相當嚴謹，以誠待客是財務策劃的致勝關鍵，故財務策劃師需要用心關懷客戶，才能清楚明白他們的需要及制定全面的理財策略；並要有良好的溝通技巧，才可清晰地向客戶解說理財方案的建議。

宏利定期舉辦理財策劃課程及提供適切的培訓和支援，以協助理財顧問提升理財知識水平，並鼓勵他們考取相關的專業資格，使他們以專業成就客戶夢想人生。宏利更連續三年勇奪「香港卓越財務策劃公司大奬（保險界別）」殊榮，足證公司於財務策劃方面的卓越成就。

李漢雄先生
宏利人壽保險（國際）有限公司
副總裁兼首席經銷總監

作為亞洲區內其中一個重要的金融中心，香港的金融及保險業發展成熟，蓬勃的保險業更是商機無限。

正在研究中的保單持有人保障基金和政府已表明支持的自願性個人醫療保險計劃，將有助增加香港市民對保險產品的興趣和信心。此外，自2003年推出的「資本投資者入境計劃」，政府亦於去年把符合相關規定的保險產品納入為獲許投資資產。加上香港正面對人口老化的問題，香港市民對醫療及保險產品的需求將不斷提升。以上的因素，均有助保險業得以作健康的持續發展。

面對眼前的商機，保險從業員更需要不斷裝備自己，提升理財知識水平及專業性，才能成功在具挑戰性的市場環境下突圍而出。隨著消費者對理財產品的要求越來越高，加上更嚴謹的售後監管以及產品的複雜性，保險從業員正好在此充分發揮其重要角色，聆聽客戶需要，為其制定合適的專業理財計劃。

英國保誠香港
行政總裁
容佳明