隨著市民對財務策劃的認識日深及明白財務策劃的重要性，他們不再像以往只著重於單一的金融產品上，而是希望透過財務策劃師的專業意見，為他們的財富作出全盤的計劃，協助他們達到不同的理財目標。
在香港，擁有高收入或中產階層的人士愈來愈多，他們對於財富管理及財務策劃有很高的要求，但由於他們一般都沒有充裕的時間打理自己的財富，因此，財務策劃師在他們的財務策劃過程中扮演著非常重要的角色。這亦可反映市場對於財務策劃師及有關方面的人才需求很大，為您提供一個很好的就業機會。
作為財務策劃師，他們一般的工作包括為客戶分析他們的財務狀況、制訂合適的理財計劃，並且幫助客戶達到理財目標、投資需要，甚至是退休等安排。
在投身這個行業之前，您必須清楚了解僱主對財務策劃師的要求以及從業員所需要擁有的專業資格，這樣才能讓您日後在事業發展上更上一層樓。
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