香港多年來一直保持著國際金融中心的地位。近年，財務策劃業在香港發展尤其迅速，於金融服務業扮演著相當重要的角色。
自1997年金融風暴及2000年強制性公積金推行後，市民對自己的資產管理及財務策劃日漸關心。各金融機構亦開始開拓相關業務，從以往只著重某單一產品，演變成現在推出不同的理財策劃產品，為客戶提供一站式服務，協助客戶達致他們不同的人生目標。
此外，隨著中國大陸對外開放投資業務及QDII 的推行，中國大陸對於人才的需求亦很大。所以，從業員不僅要熟悉香港的金融體系更要對國內的金融稅制及條例有所認識，以擴闊自己的視野，增加自己的知識，相信對事業發展必有很大幫助。
由此可見，香港的財務策劃業對人才的需求亦日益增加，這亦為從業員提供很大的發展空間。
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