香港財務策劃師學會於2000年6月以非牟利專業學會之形式成立，以代表財務策劃師成為區域首要的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準，以裨益公眾為使命。學會獲得美國的財務策劃標準制定局（FPSB）授權為唯一可以在香港及澳門頒發CFP資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過10,000名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

香港大學專業進修學院成立於1956年，屬於香港大學外展敎學部門。其辦學理念是為廣大社會人士提供終生學習的機會，並致力達到為在職人士提供有助個人、專業和事業發展的各種學習途徑。目前，香港大學專業進修學院是本地提供持續教育最具規模的專上院校，約有900名全職工作人員及2000名經驗豐富的兼職教員。學院現正提供的頒授學銜及短期課程也已分別超過了200及1000個，並已有150萬學員報讀過香港大學專業進修學院的課程，成為亞洲區最大的專上持續進修學院。

香港大學專業進修學院提供了香港最主要的專業考試課程，包括：香港證券專業學會的文憑課程、香港財務策劃師學會註冊CFP認證教育課程之財務策劃專業文憑課程、特許金融分析師研習課程(CFA)等。

香港大學專業進修學院累積了多年開辦香港財務策劃師學會註冊CFP認證教育課程經驗。該課程特色之處在於優良師資及教學語言、便利的上課地點、以及多元化課堂班別時間表可供學員選擇等，盡量配合學員在工餘外的進修。現有在學學員已超過3000人，成為本港專上院校中最具規模的CFP認證教育課程。此外，該課程的畢業學員更可銜接英國納皮爾大學金融服務(榮譽)文學學士學位課程之四年級。